Kanban
O funil no mesmo lugar da conversa
A pessoa pediu orçamento pelo WhatsApp. Em vez de virar linha numa planilha que ninguém atualiza, ela vira cartão num funil — dentro do próprio painel, com a conversa a um clique.
- Em todos os planos
- Kanban, lista e calendário
- Sem CRM à parte para contratar
Funil
Kanban dentro do painel
Marina Alves
WhatsApp · hoje
Rodrigo Sá
Instagram · ontem
Construtora Vale
R$ 34.800
Ana Beatriz
R$ 6.200
Padaria Central
retorno hoje
O que vem junto
- Arrastar e soltar
- Três visualizações
- Campos personalizados
- Automação por etapa
- Checklist com prazo
- Produtos com preço
- Contagem por etapa
- Chats internos
- Projetos e tarefas
O problema real
A planilha de orçamentos não conversa com o WhatsApp
É a mesma cena em quase toda operação: a conversa acontece no WhatsApp, o acompanhamento vira uma planilha, e a planilha fica desatualizada logo na primeira semana. Quem pediu orçamento na terça só é lembrado se alguém lembrar. Aqui a conversa E o acompanhamento são a mesma coisa.
- O cartão do funil abre a conversa, com o histórico junto
- Arrastar de etapa é o mesmo gesto de atualizar o acompanhamento
- Nada de digitar duas vezes, nada de planilha paralela
- Quem cobre um colega vê o funil inteiro, não só a caixa de entrada dele
Funil
Kanban dentro do painel
Marina Alves · orçamento cozinha
WhatsApp · hoje
Rodrigo Sá · reforma banheiro
Instagram · ontem
Construtora Vale · 4 unidades
R$ 34.800 · 3 dias
Ana Beatriz · armário
R$ 6.200 · 1 dia
Padaria Central · balcão
R$ 12.400 · retorno hoje
Clínica Norte · recepção
R$ 21.000
Três jeitos de ver
Coluna, lista ou calendário — o mesmo funil
Nem todo processo se lê bem em coluna. Um funil de vendas sim; uma agenda de instalação lê melhor em calendário; uma triagem de chamados lê melhor em lista. As três visualizações são do mesmo dado, então não existe versão desatualizada.
Três jeitos de ver
- Kanban de colunas para funil de vendas e de suporte
- Calendário para o que tem data: instalação, visita, entrega
- Lista para triar volume e ordenar por qualquer campo
- Trocar de visualização não move nada de lugar
O funil trabalha sozinho
Mudou de etapa, a mensagem sai
Cada etapa pode disparar uma ação. Entrou em “Proposta enviada”, o cliente recebe a mensagem de acompanhamento. Entrou em “Fechado”, o time de instalação é avisado. É automação escrita uma vez que roda para sempre.
- Mensagem automática quando o cartão entra numa etapa
- Campos personalizados por funil: valor, origem, data de retorno
- Checklist com prazo e prioridade dentro de cada cartão
- Produtos com preço associados à negociação
Automação da etapa “Proposta enviada”
Configuração
- Gatilho
- Cartão entra na etapa
- Ação
- Enviar mensagem de acompanhamento pelo canal de origem
- No WhatsApp
- Fora da janela de 24h, só com modelo aprovado pela Meta
O que ele mostra
Onde o negócio para
Com o funil no mesmo lugar da conversa, acompanhar deixa de ser um exercício de memória. Dá para ver quantos cartões estão em cada etapa e onde eles se acumulam — que é a informação que a planilha nunca deu.
- Quantos cartões há em cada etapa, à vista
- Onde os negócios se acumulam
- Valor dos produtos associados a cada cartão
- Vale para vendas, para suporte e para qualquer processo com etapas
Cartões por etapa
Relatório
- Novo contato
- 21
- Proposta enviada
- 12
- Negociação
- 7
acumulando
Números ilustrativos de uma operação fictícia.
Onde ele é usado
Três funis que aparecem em quase toda operação
Vendas
Contato → proposta → negociação → fechado. Com valor por cartão e motivo de perda quando não fecha.
Suporte por nível
Triagem → em análise → aguardando cliente → resolvido. Com prazo por etapa e responsável à vista.
Entrada de cliente novo
Contrato → dados → configuração → treinamento → ativo. O checklist mora dentro do cartão.
Os recursos do Kanban em detalhe estão em recursos · Kanban.
Perguntas frequentes
Não achou a sua? A gente responde por WhatsApp, e-mail ou numa conversa de 30 minutos.
Começar
Traga a sua planilha de orçamentos
Na conversa inicial a gente desenha o seu funil junto com você — etapas, campos e o que dispara em cada mudança. É parte da Implantação Consultiva.